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          美團(03690.HK)發行2筆美元票據,息票率2.125%和3.05%

          原創 久期財經  2020-10-22 14:50:00  閱讀量:10.79萬

          ?久期財經訊,美團(meituan,03690.HK,穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定)發行Reg S/144A,5年期和10年期的高級無抵押美元票據。

          條款如下:

          發行人:美團

          發行人評級:穆迪:Baa3 穩定,標普:BBB- 穩定,惠譽:BBB 穩定

          預期發行評級:Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標普/惠譽)

          發行工具:高級無抵押票據

          發行規則:Reg S/144A

          規模:7.5億美元 | 12.5億美元

          期限:5年期 | 10年期

          初始指導價:T+230BPS區域 | T+275BPS區域

          最終指導價:T+180bps | T+225bps

          息票率:2.125% | 3.05%

          發行價格:99.877 | 99.863

          到期日:2025年10月28日 | 2030年10月28日

          交割日:2020年10月28日

          資金用途:一般公司用途和再融資

          其他條款:香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

          清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行

          聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:高盛(亞洲)、美銀證券(B&D)

          聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:瑞銀集團、匯豐銀行、工銀國際、中銀國際、建銀國際

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          關鍵詞閱讀: 財經 / 上市 / 證券
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